客戶信息

上海朝陽永續(xù)投資顧問有限公司（簡稱“朝陽財富”） ，隸屬于朝陽永續(xù)投資顧問有限公司，成立于2003年，是一家集私募基金研究、評價評級、募集發(fā)行及投資咨詢的第三方投資顧問公司。也是一家私募基金數據研究與評價的機構，已為100家包括銀行、券商及基金公司在內的主流機構提供私募基金數據與研究報告。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設背景

上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司(簡稱“朝陽財富”)作為朝陽永續(xù)信息技術股份有限公司（簡稱“朝陽永續(xù)”）的子公司，是一家專注于私募基金研究、評價、募資、咨詢等服務的財富管理機構。依托朝陽永續(xù)強大的金融數據庫及卓越的研究能力，朝陽財富致力于為專業(yè)機構及高凈值投資人提供最有投資價值的資產配置方案。主要業(yè)務包括：私募研究咨詢、私募數據、私募會議論壇、私募產品發(fā)行、母基金管理及財富管理。

朝陽財富經過不斷的努力，在業(yè)內已積累了較多的行業(yè)客戶、行業(yè)供應商及業(yè)務渠道等。公司內部的工作圍繞著私募和基金客戶開展的同時，相關的文件和結算機制也變得愈發(fā)的復雜。由于朝陽財富公司對于內部業(yè)務管理工作缺少相關的管理系統(tǒng)，導致現(xiàn)有的供應商渠道商合同等紅頭文件，產品的收入和公司各項支出等與內部工作相關的管理依舊依靠個人手動完成各項統(tǒng)計及數據分析。項目及客戶的資料和歸檔操作也由人工進行，由于工作量大，工作內容繁瑣，計算量和公式復雜，造成人員工作量不斷增加，工作效率無法提升的問題。

建設目標

收付系統(tǒng)作為朝陽財富公司的企業(yè)信息管理系統(tǒng)，旨在解決公司的相關業(yè)務文檔的歸檔和業(yè)務數據的處理問題。主要實現(xiàn)財富公司的客戶信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領用等內部業(yè)務流程的信息化處理。

系統(tǒng)功能

• 消息通知：  推送任務通知，顯示系統(tǒng)通知等
• 供應商管理：  供應商信息管理，包括交易、收入、聯(lián)系人、產品等
• 收入管理：  管理出售金融產品產生的相關收入信息，各維度的產品收入統(tǒng)計：理財師、產品、團隊等
• 合同管理：  供應合同管理、合同信息、收入信息等
• 發(fā)票管理：  發(fā)票領用、發(fā)票收入信息等
• 賬戶管理：  公司銀行賬戶信息管理
• 交易查詢：  同步交易數據作為系統(tǒng)基礎數據
• 產品查詢：  同步產品數據作為系統(tǒng)基礎數據
• 用戶管理：  用戶權限、角色、賬戶等